2018年中國智能制造行業(yè)發(fā)展趨勢及市場前景預(yù)測
發(fā)布時間：2018-1-13 14:50:00
智能制造裝備產(chǎn)業(yè)主要包括智能測控儀器儀表、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、新型傳感器、3D打印、自動化成套生產(chǎn)線等。根據(jù)《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2010年，我國部分智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入逾3,000億元，但在高檔特種傳感器、智能儀器儀表、自動控制系統(tǒng)、高檔數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人的市占率低于5%?！兑?guī)劃》提出，至2015年，產(chǎn)業(yè)銷售收入突破1萬億元，至2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入3萬億元。
我國智能裝備制造產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（億元）
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相關(guān)報告：《2017-2023年中國智能制造行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》
2015年、2016年、2017年，工信部公布的智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目上榜項(xiàng)目共207個，按年份項(xiàng)目數(shù)量分別為46個、63個以及98個。試點(diǎn)示范包括5大智能制造新模式關(guān)鍵要素，分別為離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制以及遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)。
發(fā)改委、財政部與工信部三大部委自2011年起正式實(shí)施智能制造裝備發(fā)展專項(xiàng)，重點(diǎn)支持智能成套裝備、關(guān)鍵智能部件、自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間的研發(fā)及示范應(yīng)用項(xiàng)目，旨在促進(jìn)我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中2011年補(bǔ)助金額為9.5億元，2013年同比增長達(dá)25%。2015年起，工信部與財政部聯(lián)合啟動了智能制造專項(xiàng)，其2015年重點(diǎn)支持項(xiàng)目93項(xiàng)，補(bǔ)助金額21.5億元。根據(jù)工信部預(yù)計，2016年智能制造專項(xiàng)撥款金額將達(dá)到52億元，計劃立項(xiàng)數(shù)據(jù)約133項(xiàng)。
智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動
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智能制造專項(xiàng)政府補(bǔ)助金額（億元）
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2016年，我國自動化市場規(guī)模為1,403億元，其包括產(chǎn)品市場與服務(wù)市場，產(chǎn)品市場占比約70%。進(jìn)一步看產(chǎn)品市場構(gòu)成，近些年國產(chǎn)品牌市占率穩(wěn)步提升，市占率已突破30%，但總體占比仍然偏低。應(yīng)用市場方面，中國2016年的自動化應(yīng)用市場規(guī)?？蛇_(dá)3,876億元，同比增長16.43%。
中國自動化市場規(guī)模（產(chǎn)品+服務(wù)）
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中國自動化應(yīng)用市場規(guī)模及增速
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2015年我國汽車制造設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模約為1,593億元，同比增長22.54%，自2010年以來年復(fù)合增長率為20.20%。從占比看，沖壓工藝設(shè)備、焊裝自動化生產(chǎn)線、涂裝自動化生產(chǎn)線與總裝自動化生產(chǎn)線的價值分布總體較為平均，各占約四分之一的市場份額。
我國汽車制造設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模
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我國汽車制造設(shè)備子行業(yè)價值占比
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工信部聯(lián)合五部委正式印發(fā)《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》，被視為中國制造2025在生物醫(yī)藥行業(yè)的行動指南，指導(dǎo)我國醫(yī)藥工業(yè)加快由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。文中提到，到2020年，醫(yī)藥生產(chǎn)過程自動化、信息化水平顯著提升，大型企業(yè)關(guān)鍵工藝過程基本實(shí)現(xiàn)自動化，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）使用率達(dá)到30%以上，建成一批智能制造示范車間。同時，在產(chǎn)品質(zhì)量方面，要求通過國際先進(jìn)水平GMP認(rèn)證的制劑企業(yè)達(dá)到100家以上。
我國醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（億元）
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醫(yī)藥制造業(yè)收入占工業(yè)增加值比重（%）
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工業(yè)軟件的市場規(guī)模方面，由于我國工業(yè)軟件市場的發(fā)展成熟度弱于全球水平，因而體現(xiàn)為總體增速大于全球。根據(jù)統(tǒng)計，全球企業(yè)級軟件市場在2016年規(guī)模為3,260億美元，同比增長3.84%。國內(nèi)工業(yè)軟件市場在2011年的總體規(guī)模約為616.34億元，至2016年上升至1,247.30億元，其中2016年同比增長15.50%。根據(jù)測算，預(yù)計至2018年，國內(nèi)工業(yè)軟件的市場規(guī)模將超過1,600億元，平均增速保持在兩位數(shù)水平。具體看，生產(chǎn)管理類的軟件增速仍然居于前位，主要受益于高端制造等領(lǐng)域?qū)τ谛畔⒒教嵘男枨螅A(yù)計未來仍將為景氣度相對最高的子領(lǐng)域。另一方面，研發(fā)設(shè)計類軟件由于已進(jìn)入增長穩(wěn)定期，增速相對平穩(wěn)。
全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模
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中國工業(yè)軟件市場規(guī)模
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2015年，我國管理軟件市場規(guī)模為283.2億元，同比增長11.89%。其中，F(xiàn)M、ERP、CRM、SCM、HRM與EAM的規(guī)模分別為39.92億元、133.87億元、19.85億元、35.73億元、22.43億元、17.02億元，ERP仍然為占比最大產(chǎn)品，所占比例為47.3%。越來越多的供應(yīng)商開始將目光轉(zhuǎn)向一體化系統(tǒng)，高端軟件占比正在穩(wěn)步上升。目前看，傳統(tǒng)管理軟件的市場占比仍然超過80%，預(yù)計至2030年前后，以管控一體化、SaaS為代表的高端工業(yè)軟件將逐漸成為市場主導(dǎo)。SaaS作為云業(yè)務(wù)軟件代表正成為商家必爭之地，包括SAP、Oracle等在內(nèi)的行業(yè)巨頭紛紛加碼云平臺開發(fā)的投入力度，致力于為下游工業(yè)客戶提供一站式集成化服務(wù)，“上云”市場潛力巨大。
中國管理軟件市場規(guī)模與增速
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2015年我國管理軟件市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
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2015年我國管理軟件市場下游應(yīng)用
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MES系統(tǒng)最早由美國AMR（AdvancedManufacturingResearch，Inc.）公司基于對大量企業(yè)的調(diào)研而于90年代初提出，其聯(lián)結(jié)頂層計劃層與底層控制層/設(shè)備層，為工業(yè)軟件的核心。ERP系統(tǒng)（設(shè)計層）、MES系統(tǒng)（執(zhí)行層）與PCS系統(tǒng)（控制層）共同構(gòu)成企業(yè)信息化構(gòu)建的神經(jīng)系統(tǒng)，作為其中的樞紐，MES在將計劃層的各項(xiàng)指令傳達(dá)至生產(chǎn)車間的同時，通過對于生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的實(shí)時收集再次反饋于頂層計劃層。
全球MES市場規(guī)模測算值（億美元）
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我國MES市場規(guī)模測算值（億元）
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MES在中國市場具有巨大的潛力，在受訪的全國約1,200家工業(yè)企業(yè)中，約84%的企業(yè)存有對于MES的潛在需求。其中，MES系統(tǒng)的行業(yè)應(yīng)用方面，流程型制造行業(yè)冶金與石化應(yīng)用普及率最高，約為62%，而離散型制造汽車與零部件、電子電器、機(jī)械與裝備等行業(yè)的普及率不及離散型制造，依次為60%、59%與49%。
國內(nèi)MES系統(tǒng)應(yīng)用普及率
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我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的市場規(guī)模為3,686.47億元，同比增長9.71%。從利潤表現(xiàn)來看，行業(yè)盈利增速趨勢基本與市場總規(guī)模保持一致，2016年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額307.84億元，同比增長6.71%。
我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)市場規(guī)模
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我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)利潤總額
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2016年我國PLC市場構(gòu)成中，小型PLC占比進(jìn)一步提升，約為46.80%，較2015年提高6.6個百分點(diǎn)。按下游應(yīng)用領(lǐng)域劃分，PLC市場可分為OEM市場與項(xiàng)目型市場，整體看OEM市場占總規(guī)模約67.40%。大型PLC產(chǎn)品以項(xiàng)目型市場的需求為主，占比約九成；小型PLC產(chǎn)品相反，下游應(yīng)用主要集中于OEM市場，占比超過90%。
2016年我國PLC市場構(gòu)成（I/O數(shù)量）
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2016年我國PLC市場構(gòu)成（下游應(yīng)用）
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我國PLC市場規(guī)模
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2005年，我國DCS市場結(jié)構(gòu)中，新系統(tǒng)項(xiàng)目、備品備件市場與系統(tǒng)改造市場的占比份額分別為53.9%、20.0%以及17.1%。。ARC的報告顯示，2012年中國DCS市場的市場規(guī)模約在12億美元，較上一年同期微增2%，增速的不盡如人意主要由于冶金、電力、水泥等行業(yè)的新建項(xiàng)目的大幅下降以及產(chǎn)品單價的整體下滑。2016年以來，國內(nèi)市場繼續(xù)下滑，我國當(dāng)年DCS市場規(guī)模下降至60.52億元，同比下降14.37%，預(yù)計2017年增速將由負(fù)轉(zhuǎn)正。下游應(yīng)用方面，主要為電力、化工、石化、市政、造紙等，占比分別為30.7%、28.2%、14.8%、10.0%、3.3%。
我國DCS市場規(guī)模
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2016年國內(nèi)DCS產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域占比
